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Oct 11, 2023

カナリス ニュースルーム

2023年8月30日水曜日 Canalysの調査によると、東南アジアのスマートフォン市場は2023年第2四半期に前年比15%減の2,090万台となり、出荷台数は2014年以来最低となった。

2023年8月30日水曜日

Canalysの調査によると、不利なマクロ経済状況が続いたため、東南アジアのスマートフォン市場は2023年第2四半期に前年同期比15％減の2,090万台となり、2014年以来最低の出荷台数となった。 これにより、古い在庫が増加し、ベンダーからの新しい取り組みや在庫が抑制され、精彩のないクリスマスシーズンが発生しました。

出荷量の減少は、東南アジアにおける6回連続の成長率の低下を示した。 Canalysのアナリスト、Le Xuan Chiew氏は「ブランド各社は当四半期に向けて慎重な姿勢を維持し、長期的な株価の持続可能性を目指してチャネルポジショニングの強化に注力した」と述べた。 「アップルは、非プロ仕様のiPhone 14の在庫を調整するという課題に直面したため、チャネルインセンティブの取り組みを強化しました。サムスンも同様に、チャネルの在庫を正規化しました。 同社の低価格帯および中価格帯モデルは、古い在庫品の値下げにより価格が不安定になり、商品が乱雑になったため、製品の共食いに直面した。 一方、Transsion は、Tier 2 都市に焦点を当てた積極的なチャネル インセンティブにより、成長した唯一のベンダー (31%) となり、初めてトップ 5 に入りました。 サブブランドの Infinix と Tecno は、手頃な価格のローエンド モデルとともに、無料のデバイス バンドルやリベートなどの取り組みを採用しました。

前年比26%減にもかかわらず、サムスンは東南アジアで首位を維持し、新Aシリーズモデルが牽引し420万台を出荷し、20%の市場シェアを獲得した。 OPPO は 340 万台を出荷し、16% の市場シェアを獲得して 2 位の地位を維持しました。 OPPO は、Find および Reno シリーズのブラン​​ド認知度を高めるために投資し、マレーシアやタイなどの市場での通信事業者の拠点を拡大しました。 Xiaomi と Transsion はどちらも 290 万台を出荷し、それぞれ 14% の市場シェアを獲得しました。 Xiaomi は、Redmi Note 12 シリーズの新発売を主要なボリューム要因として活用しました。 Transsion はマレーシア、タイ、インドネシアでの事業拡大により市場シェアを拡大​​するとともに、フィリピンでの市場リーダーの地位を確固たるものとしました。 realme は、新しい C シリーズの発売で成功を収め、260 万個を出荷し、12% の市場シェアを獲得して 5 位の座を取り戻しました。

「2023年第2四半期には、通信事業者がプロモーションのために費用対効果の高い5Gデバイスを求めているため、タイやマレーシアなど通信事業者中心の市場で5G導入が増加し、勢いがつきました」とChiew氏は付け加えた。 「これらの市場では出荷量がそれぞれ前年比で7%、11%減少しましたが、通信チャネルの成長により減少幅は緩和されました。 手頃な価格の 5G は、通信事業主導の市場で長期的なシェアを維持するための重要な推進力であり続けます。 たとえば、Samsung は通信チャネルで A14 5G で成功を収めましたが、OPPO と vivo も A78 5G と Y36 5G を通じてこのセグメントに参入しました。 一方、インドネシアやフィリピンなどの市場はそれぞれ13％、18％下落した。 これらの市場のブランドは、小売業者が新たな出荷のための余地を作るために原価以下の在庫を処分することを余儀なくされた過剰なチャネル在庫のため、チャネルパートナーに補助金を支払わなければならなかった。 ベトナムは輸出主導型経済ですが、世界経済の減速の影響を大きく受けたため、出荷量が24%減少しました。

カナリスのアナリスト、シェン・ウィン・チョウ氏は「チャネル在庫がより健全な水準に戻るため、市場は2023年下半期に勢いを増すことが予想される」と述べた。 「インセンティブプログラムの強化と新しいハイエンド製品の発売により、2023 年第 3 四半期以降の小売売上高は増加するはずです。 東南アジアの長期的な見通しに問題はなく、カナリスは2024年に一桁半ばの成長を予想している。電子商取引事業者からの投資によりインフラが改善され、タイムリーな支払いと物流が可能になるため、オンラインチャネルの拡大が将来の成長に大きく貢献するだろう。電子小売業者はより効率的に規模を拡大できます。 マーケティング支出の増加は、より積極的な割引を可能にすることで需要を刺激します。 さらに、中産階級と若年層の労働人口の拡大により、この地域の可処分所得が増加していることも、景観の改善が期待できる大きな理由となっています。」

東南アジアのスマートフォン出荷台数と年間成長率